Zastanawiasz się, w jakie akcje inwestowali ostatnio Warren Buffett albo Bill Ackman? Chciałbyś wiedzieć, przeciwko której spółce obstawia tym razem Michael Burry? Albo jak się ma znany fundusz Icahn Capital Management?

Sprawdź, czym jest formularz 13F i jak dowiedzieć się z jego pomocą, w co inwestowali słynni inwestorzy czy fundusze hedgingowe. Poznaj akcje, które mają w swoich portfelach Berkshire Hathaway, Pershing Square Capital Management oraz Scion Asset Management. Zajrzyj w karty wielkich graczy z Wall Street, by odkryć, które akcje kupowali albo sprzedawali.

Czym jest formularz 13F?

Formularz 13F to raport, który – zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) – dyrektorzy ds. inwestycji instytucjonalnych muszą publikować, jeśli wartość zarządzanych przez nich aktywów przekracza 100 milionów USD. Dotyczy to na przykład funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy hedgingowych, funduszy powierniczych, funduszy emerytalnych oraz dużych inwestorów indywidualnych. Formularz 13F musi zostać opublikowany w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Oprócz pozycji długich fundusze muszą co kwartał wykazywać w formularzu 13F swoje opcje put, opcje call, amerykańskie certyfikaty depozytowe (ADR) oraz obligacje zamienne. Niektórych informacji nie muszą jednak publikować. Należą do nich na przykład te o krótkich pozycjach.

Formularz 13F: Zajrzyj do portfeli znanych na całym świecie inwestorów

Liczni inwestorzy interesują się formularzami 13F, ponieważ pozwalają one zajrzeć za kulisy działalności znanych inwestorów oraz funduszy i przyjrzeć się zajmowanym przez nich pozycjom. Należy jednak pamiętać, że te opublikowane informacje nie muszą być już całkiem aktualne. Jest to raport kwartalny. Kupno akcji mogło nastąpić na przykład już 2 miesiące przed opublikowaniem tego raportu. Wiele funduszy hedgingowych oraz potężnych inwestorów co do zasady chce jak najdłużej trzymać swoją działalność czy kupno akcji w tajemnicy przed opinią publiczną, w związku z czym większość z nich publikuje obowiązkowe dane dopiero w ostatniej chwili.

Formularz 13F pozwala nam lepiej zrozumieć, gdzie ulokowano tzw. „sprytne pieniądze”, ale inwestorzy nie powinni opierać swoich inwestycji wyłącznie na tych informacjach. Jeśli na przykład dowiemy się z ostatniego opublikowanego raportu, że Warren Buffett kupił akcie Apple, nie oznacza to, że w dniu publikacji 13F nadal jest dobry czas na zakup akcji AAPL. Ponadto formularz 13F nie mówi nam nic o planach danego funduszu inwestycyjnego czy banku dotyczących wybranych akcji. Może się więc zdarzyć, że dzień po publikacji 13F Berkshire Hathaway zdecyduje się na sprzedaż akcji Apple.

Bill Ackman i Pershing Square Capital Management: Zmniejszenie udziałów w Hilton Worldwide o ponad 20%

Według ostatniego formularza 13F spółka Pershing Square Capital Management w pierwszym kwartale 2022 roku zmniejszyła swoje udziały w spółce Hilton Worldwide (HLT) z 12,6 do 9,95 miliona akcji. Z kolei zwiększyła udziały w Canadian Pacific Railway (CP) do 2,95 z 2,81 miliona akcji.

3 najważniejsze pozycje stanowią aż 51,36 % portfela:

Nazwa spółkiUdział w portfolio Pershing Square Capital Management
Lowes Companies19,86 %
Chipotle Mexican Grill16,97 %
Hilton Worldwide14,53 %

Firmy o najmocniejszej reprezentacji w portfelu Pershing Square Capital Management na dzień 31. 3. 2022. Dataroma.com (18. 5. 2022)

W dokumencie uwzględniono również akcje spółki Netflix (NFLX). Zanotowały one jednak w 1. kwartale spadek aż o 38% Bill Ackman ogłosił w kwietniu 2022, że spółka sprzedała swoje udziały. Agencja Bloomberg szacuje, że stracił na tej inwestycji około 435 milionów USD.

Pershing Square Capital Management a zastoupení v jednotlivých sektorech
Portfel Pershing Square Capital Management z podziałem na sektory na dzień 31. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

W portfelu Billa Ackmana dominują głównie spółki z sektora usług (40,62%) i dóbr dyskrecjonalnych (45,60%). Jest to sektor towarów i usług, które z punktu widzenia konsumenta są pożądane, ale nie niezbędne, jeśli nie można sonie na nie pozwolić. Obejmuje zasadniczo spółki działające w handlu detalicznym, hotelarstwie, branży towarów luksusowych, turystyce i przemyśle rozrywkowym.

Portfolio Pershing Square Capital Management

Nazwa spółki Symbol Poprzednie zamknięcie 1M
Netflix Inc. Netflix Inc. NFLX NFLX 0,00 0,00
Chipotle Mexican Grill Inc. Chipotle Mexican Grill Inc. CMG CMG 0,00 0,00
Lowes Companies, Inc Lowes Companies, Inc LOW LOW 0,00 0,00
Domino’s Pizza, Inc. Domino’s Pizza, Inc. DPZ DPZ 0,00 0,00
Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT HLT 0,00 0,00
Restaurant Brands International Inc Restaurant Brands International Inc QSR QSR 0,00 0,00
Howard Hughes Corp Howard Hughes Corp HHC HHC 0,00 0,00

Na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfel Pershing Square Capital Management również inwestuje w spółkę Canadian Pacific Railway (CP).

Michael Burry i Scion Asset Management stawiają przeciwko spółce Apple

Michael Burry sprzedał w zeszłym roku większość swoich amerykańskich akcji, przygotowując się na krach na giełdzie. Inwestor znany z filmu The Big Short zmniejszył w trzecim kwartale 2021 roku liczbę udziałów w Scion Asset Management z około 20 do zaledwie 6.

Michael Burry słynie z tego, że zajmuje duże pozycje przeciwko spółkom, które są – jego zdaniem – przeszacowane. Latami aktywnie shortował akcje spółki Tesla (TSLA) oraz akcje funduszu Ark Innovation (ARKK). W ciągu ostatnich dwóch lat nazwał GameStopBitcoin, dogecoin i amerykański rynek nieruchomości bańkami spekulacyjnymi.

Wśród ostatnich zakupów Burry’ego dla spółki Scion Asset Management znalazły się akcje firmy Alphabet (GOOGL) (6500 akcji), Meta Platforms (FB) (80 000 akcji) i Warner Bros Discovery (WBD) (750 000 akcji).

W pierwszym kwartale 2022 roku Burry pozbył się ze swojego portfela na przykład spółek Fidelity National Financial (FNF), General Dynamics (GD) oraz CoreCivic (CXW).

3 najważniejsze pozycje stanowią aż 35,93% portfela:

Nazwa spółkiUdział w portfolio Scion Asset Management
Bristol-Myers Squibb13,25 %
Booking Holdings11,36 %
Warner Bros. Discovery11,32 %

Firmy o najmocniejszej reprezentacji w portfelu Scion Asset Management na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Opublikowane informacje pokazują również, że Burry stawia na spadek ceny akcji Apple (AAPL). 31. 3. 2022 Scion Asset Management był w posiadaniu opcji put na 206000 akcji Apple.  Cena akcji producenta iPhone’ów wzrosła od 2019 roku około czterokrotnie, natomiast w samym tylko bieżącym kwartale spadła o 16%.

W portfelu Scion Asset Management największą reprezentację ma sektor technologiczny (33,04%) oraz sektor ochrony zdrowia (24,11%). W najmniejszym stopniu reprezentowany jest natomiast sektor technologii informacyjnych (5,52%).

Michael Burry - investiční portfolio a zastoupení v sektorech
Portfel Scion Asset Management z podziałem na sektory na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Scion Asset Management

Nazwa spółki Symbol Poprzednie zamknięcie 1M
Bristol-Myers Squibb Company Bristol-Myers Squibb Company BMY BMY 0,00 0,00
Meta Platforms Inc Meta Platforms Inc META META 0,00 0,00
Stellantis NV Stellantis NV STLA STLA 0,00 0,00
Alphabet Inc. A Alphabet Inc. A GOOGL GOOGL 0,00 0,00
Booking Holdings Booking Holdings BKNG BKNG 0,00 0,00
Cigna Corporation Cigna Corporation CI CI 0,00 0,00
Global Payments Inc. Global Payments Inc. GPN GPN 0,00 0,00
Nexstar Media Group, Inc. Nexstar Media Group, Inc. NXST NXST 0,00 0,00
Ovintiv Inc Ovintiv Inc OVV OVV 0,00 0,00
Sportsman’s Warehouse Holdings Inc Sportsman’s Warehouse Holdings Inc SPWH SPWH 0,00 0,00
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery WBD WBD 0,00 0,00

Na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Carl Icahn i Icahn Capital Management: Sprzedaż 45 mln akcji Occidental Petroleum

Znany na całym świecie inwestor-aktywista Carl Icahn dał się ostatnio poznać głównie jako strona sporu ze spółką McDonald’s (MCD). Wywierał presję na firmę, żeby zapewniła poprawę traktowania świń przez dostawców mięsa.

Carl Icahn w 1 kwartale 2022 roku zmniejszył swoje udziały w spółkach Cheniere Energy (LNG) do 9,72 z 16,17 miliona akcji, Newell Brands (NWL) (33,07 miliona akcji) i Delek (DK) do 1,34 z 6,98 miliona akcji. Z kolei zwiększył udziały w spółce Icahn Enterprises LP (IEP).

Icahn Capital Management usunął ze swojego portfela akcje Occidental Petroleum(OXY), odsprzedając ponad 45 milionów akcji.

3 najważniejsze pozycje stanowią aż 75,52 % portfela:

Nazwa spółkiUdział w portfolio Icahn Capital Management
Icahn Enterprises61,04 %
CVR Energy8,32 %
Cheniere Energy6,16 %

Firmy o najmocniejszej reprezentacji w portfelu Icahn Capital Management na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Najmocniejszą reprezentację w portfelu Carla Icahna ma sektor finansowy (61,04%). Z kolei najmniejsze udziały ma sektor energetyczny (2,43%) i dóbr konsumpcyjnych (1,15%).

Carl Icahn - Zastoupení portfolia v jednotlivých sektorech
Portfel Icahn Capital Management z podziałem na sektory na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Icahn Capital Management

Nazwa spółki Symbol Poprzednie zamknięcie 1M
Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc. LNG LNG 0,00 0,00
FirstEnergy Corp. FirstEnergy Corp. FE FE 0,00 0,00
International Flavors & Fragrances Inc. International Flavors & Fragrances Inc. IFF IFF 0,00 0,00
Newell Brands Inc. Newell Brands Inc. NWL NWL 0,00 0,00
Xerox Corp. Xerox Corp. XRX XRX 0,00 0,00
Bausch Health Companies Inc. Bausch Health Companies Inc. BHC BHC 0,00 0,00
Conduent Inc Conduent Inc CNDT CNDT 0,00 0,00
CVR Energy Inc CVR Energy Inc CVI CVI 0,00 0,00
Dana Incorporated Dana Incorporated DAN DAN 0,00 0,00
Herc Holdings Inc Herc Holdings Inc HRI HRI 0,00 0,00
Icahn Enterprises LP Icahn Enterprises LP IEP IEP 0,00 0,00
SandRidge Energy Inc SandRidge Energy Inc SD SD 0,00 0,00
Southwest Gas Holdings Inc Southwest Gas Holdings Inc SWX SWX 0,00 0,00
Welbilt Inc Welbilt Inc WBT WBT 0,00 0,00

Na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Icahn Capital Management również inwestuje w Occidental Petroleum WTS (OXY.WS).

Warren Buffett i Berkshire Hathaway Akcje Apple stanowią ponad 42% portfela

Spółka Berkshire Hathaway (BRK.B) (BRK.A) opublikowała formularz 13F 16. 5. 2022. Wartość portfela akcji funduszu Warrena Buffetta wzrosła według 13F z 331 miliardów USD do 364 miliardów USD. W portfelu znajduje się 47 akcji, z czego wiele jest nieistotnych w kontekście wielkości portfela.

5 najważniejszych pozycji stanowi aż 76% portfela:

Nazwa spółkiUdział w portfolio Berkshire Hathaway
Apple42,79 %
Bank of America11,45 %
American Express7,80 %
Chevron7,13 %
Coca Cola6,82 %

Firmy o najmocniejszej reprezentacji w portfelu w Berkshire Hathaway na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Największą ilość akcji reprezentuje sektor technologiczny (43,40%). Po nim jest sektor finansowy (26,41%) i dobra konsumpcyjne (11,29%).

Portfolio Warrena Buffetta - rozložení dle zastoupení v sektorech
Portfel Berkshire Hathaway i reprezentacja poszczególnych sektorów na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Berkshire Buffetta według ostatniego 13F kupiła prawie 69 milionów akcji Paramount Global  o wartości ponad 2,6 miliarda USD. Mała, ale rosnąca usługa streamingowa Paramount + jest konkurentem Disney+ i Netflixa.

Do portfela dokupiono też 3,8 miliona akcji Apple. W ten sposób całkowita ilość posiadanych akcji AAPL wzrosła do 890,9 miliona. O 50 milionów akcji wzrósł również udział Activision Blizzard (ATVI). Warto również wspomnieć o zwiększeniu udziałów w akcjach Chevron (CVX) (z 38,2 do ponad 159 milionów) i Floor & Decor Holdings (FND) (do 4,78 miliona akcji z 844 tysięcy).

Berkshire Hathaway zmniejszył natomiast w swoim portfelu ilość akcji Verizon (VZ) do 1,38 ze 159 milionów, Store Capital (STOR) (14,8 z 24,4 miliona akcji) i Royalty Pharma (RPRX) (1,50 z 8,65 miliona akcji).

Fundusz inwestycyjny wyroczni z Omahy rozszerzył następnie swój portfel o akcje Citigroup (C) o wartości 3 miliardów USD, a na przykład  Ally Financial (ALLY) o wartości 390 milionów USD. Całkowicie natomiast pozbył się akcji AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY) i Wells Fargo (WFC).

Nowe spółki w portfelu Berkshire Hathaway:

Nazwa spółkiUdział w portfelu Berkshire Hathaway
Occidental Petroleum2,13 %
Hewlett-Packard1,04 %
Citigroup0,81 %
Paramount Global0,72 %
Celanese0,31 %
McKesson0,25 %
Markel0,17 %
Ally Financial0,11 %

Spółki nowododane do portfela Berkshire Hathaway na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Berkshire Hathaway

Nazwa spółki Symbol Poprzednie zamknięcie 1M
RH RH 259,04 259.04 1,55 % 1.5500871924046
Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc. ATVI ATVI 76,11 76.11 5,46 % 5.4583333333333
Ally Financial Inc Ally Financial Inc ALLY ALLY 25,36 25.36 -3,10 % -3.1007751937985
Amazon.com Inc. Amazon.com Inc. AMZN AMZN 88,25 88.25 -1,69 % -1.6892642809513
American Express Company American Express Company AXP AXP 154,70 154.7 3,04 % 3.0426098535286
Aon PLC Aon PLC AON AON 307,96 307.96 6,05 % 6.0534207406374
Apple Inc. Apple Inc. AAPL AAPL 142,91 142.91 1,03 % 1.0322580645161
Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAC BAC 33,00 33 -11,78 % -11.775801670709
Bank of New York Mellon Corporation Bank of New York Mellon Corporation BK BK 42,84 42.84 4,47 % 4.4730679156909
Celanese Corporation Celanese Corporation CE CE 104,81 104.81 8,62 % 8.6228949051375
Charter Communication Inc. – A Charter Communication Inc. – A CHTR CHTR 371,17 371.17 5,70 % 5.7040545874922
Chevron Corporation Chevron Corporation CVX CVX 172,01 172.01 -6,92 % -6.9170173734758
Citigroup Inc. Citigroup Inc. C C 44,98 44.98 -3,14 % -3.143972246314
Coca-Cola Company Coca-Cola Company KO KO 63,44 63.44 6,61 % 6.6107382550336
DaVita Inc. DaVita Inc. DVA DVA 73,83 73.83 10,22 % 10.222418618353
Floor & Decor Holdings Inc Floor & Decor Holdings Inc FND FND 72,04 72.04 5,04 % 5.0372871816519
General Motors Company General Motors Company GM GM 38,02 38.02 -2,79 % -2.7912932138284
Globe Life Inc Globe Life Inc GL GL 119,21 119.21 5,04 % 5.0436469447139
Hewlett-Packard Company Hewlett-Packard Company HPQ HPQ 28,31 28.31 -3,54 % -3.5355285961872
Johnson & Johnson Corp. Johnson & Johnson Corp. JNJ JNJ 176,10 176.1 1,92 % 1.9155545329038
Kroger Co Kroger Co KR KR 46,33 46.33 -0,38 % -0.38200339558574
Liberty Latin America Ltd Class A Liberty Latin America Ltd Class A LILA LILA 7,28 7.28 -15,53 % -15.533980582524
Liberty Latin America Ltd Class C Liberty Latin America Ltd Class C LILAK LILAK 7,28 7.28 -15,41 % -15.412621359223
Liberty Media Corporation Series A SiriusXM Liberty Media Corporation Series A SiriusXM LSXMA LSXMA 41,86 41.86 -3,29 % -3.2946635730859
Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One FWONK FWONK 59,40 59.4 -0,19 % -0.18612521150592
Liberty Media Corporation Series C SiriusXM Liberty Media Corporation Series C SiriusXM LSXMK LSXMK 41,77 41.77 -3,46 % -3.4635053463505
Markel Corp Markel Corp MKL MKL 1.315,34 1315.34 6,18 % 6.1777012060054
Marsh & McLennan Companies, Inc. Marsh & McLennan Companies, Inc. MMC MMC 171,95 171.95 5,88 % 5.880170654795
MasterCard Inc. MasterCard Inc. MA MA 347,53 347.53 6,65 % 6.6523407521105
McKesson Corp. McKesson Corp. MCK MCK 378,04 378.04 -1,35 % -1.3460603424009
Mondelez Mondelez MDLZ MDLZ 67,29 67.29 6,43 % 6.4299123904881
Moodys Corp Moodys Corp MCO MCO 292,60 292.6 8,81 % 8.8118589503631
Nu Holdings Ltd Nu Holdings Ltd NU NU 4,06 4.06 -22,31 % -22.309197651663
Occidental Petroleum Corporation Occidental Petroleum Corporation OXY OXY 64,14 64.14 -14,54 % -14.539623145797
Paramount Global Class B Paramount Global Class B PARA PARA 18,15 18.15 8,62 % 8.6248492159228
Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co. PG PG 149,28 149.28 9,82 % 9.8165338791024
Royalty Pharma plc Royalty Pharma plc RPRX RPRX 41,93 41.93 -1,31 % -1.3117826188803
Snowflake Inc. Snowflake Inc. SNOW SNOW 136,73 136.73 6,39 % 6.3874264478167
StoneCo Ltd StoneCo Ltd STNE STNE 10,96 10.96 -4,47 % -4.4651162790698
Store Capital Corporation Store Capital Corporation STOR STOR 31,88 31.88 1,07 % 1.0739102969046
T-Mobile US T-Mobile US TMUS TMUS 149,39 149.39 -0,74 % -0.74049366244164
The Kraft Heinz Company The Kraft Heinz Company KHC KHC 39,42 39.42 4,70 % 4.6981627296588
U.S. Bancorp U.S. Bancorp USB USB 42,94 42.94 -1,38 % -1.3810278469549
United Parcel Service, Inc. United Parcel Service, Inc. UPS UPS 175,10 175.1 3,48 % 3.4836186977902
VeriSign Inc. VeriSign Inc. VRSN VRSN 197,45 197.45 8,44 % 8.4435345543075
Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. VZ VZ 36,89 36.89 -1,85 % -1.8484288354898
Visa Inc. Visa Inc. V V 209,08 209.08 2,99 % 2.9884032114184

Na dzień 31. 3. 2022. Źródło: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Berkshire Hathaway inwestuje również w SPDR S&P 500 ETF Trust a Vanguard S&P 500 ETF.

Handluj akcjami za pośrednictwem LYNX

Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać doskonałej oferty spółki LYNX, ponieważ umożliwiamy ci handel najróżniejszymi instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcjeETFfuturesopcjeCFD i na forex  po korzystnych prowizjach. Ponadto regularnie przygotowujemy publikujemy webinary szkoleniowe. W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem profesjonalnych platform handlowych.

Oprócz tego w ramach Portalu Inwestycyjnego regularnie informujemy Cię o aktualnych okazjach inwestycyjnych na rynku i nowinkach ze świata inwestycji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszego wsparcia klienta.

Chcesz łatwo, szybko i profesjonalnie handlować akcjami?

Inwestuj w akcje za pośrednictwem LYNX. Jako renomowany online broker umożliwiamy Ci handel akcjami bezpośrednio na światowych giełdach. Więcej informacji na temat brokera internetowego LYNX można znaleźć tutaj: Broker do handlu akcjami

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart