To właśnie te towary są najpopularniejszymi surowcami dostępnymi na giełdzie. Jednak nie są to jedyne inwestycje w surowce, których można dokonać na rynkach finansowych.
Inwestycje w surowce rozpoczęły rewolucję przemysłową, ale były to przede wszystkim produkty rolne. Ich popularność nie zniknęła od wieków. Surowce są do dziś popularnym wyborem, ale handel nie ogranicza się tylko do rolnictwa.
Jakimi innymi interesującymi surowcami oprócz złota i ropy, można handlować na giełdzie?
W tym artykule zajmiemy się nie tylko inwestycjami w ropę i złoto, ale także innymi surowcami, takimi jak gaz ziemny, srebro, miedź, kawa, kakao, zboże, uran, lit i kobalt.
Inwestycje w surowce – krótkie wprowadzenie
Przez tysiące lat handel działał tylko jako zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności. Handel towarami odbywał się w formie wymiany w której nadwyżki jednych towarów wymieniano na rzadsze towary. Później ta forma wymiany została zastąpiona przez pieniądze w postaci metali szlachetnych. Było to przede wszystkim złoto i srebro.
We współczesnej historii pieniądze zaczęły być wykorzystywane jako środek wymiany handlowej, co ułatwiło ponowne przeliczanie cen towarów między sobą. W rezultacie powstało ryzyko wynikające z wahań kursów walutowych. Dlatego kolejnym kamieniem milowym w historii handlu towarami było notowanie surowców i pojawienie się towarowych instrumentów pochodnych. Instrumenty te stanowiły okazję do pokrycia ryzyka.
Surowce energetyczne
Ropa naftowa i gaz ziemny są najbardziej handlowanymi surowcami na giełdach. Ponieważ surowce te wykorzystywane są w wielu procesach, są one doskonałym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego na świecie. Często widzimy, że duże ruchy w cenie czarnego złota mają wpływ na ceny na giełdach.
Handel ropą naftową
Przemysł naftowy rozróżnia dwa rodzaje ropy w zależności od jej pochodzenia. Pierwszą z nich jest północnoamerykańska ropa naftowa o nazwie WTI (West Texas Intermediate). Można ją również znaleźć pod terminem Crude Oil. Jeśli chcesz kupić ropę Brent, będziesz handlować ropą z pól Morza Północnego.
Reakcja na zmiany cen ropy naftowej jest możliwa na różne sposoby. W tym celu dostępne są następujące produkty: kontrakty terminowe futures, ETF, produkty strukturyzowane i oczywiście akcje spółek naftowych. Najbardziej znane notowania ropy to:
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | Crude Oil | CL |
Brent Oil | BZ | |
ETF | iShares Oil & Gas ETF | IOGP |
United States Oil Fund ETF | USO | |
Energy Select Sector ETF | XLE | |
Produkty Strukturyzowane | Certyfikaty od dostawców Commerzbank, ING of Goldman Sachs. | |
Akcje | BP | BP |
Chevron | CVX | |
Exxon Mobil | XOM | |
Royal Dutch Shell | RDSA | |
Total | FP |
Handel gazem ziemnym
Gaz ziemny jest również jednym z bardzo popularnych surowców handlowanych na giełdzie. Towar ten może być przedmiotem handlu za pomocą następujących produktów:
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | Henry Hub Natural Gas | NG |
ETF | United States Natural Gas Fund | UNG |
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN | UGAZ | |
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN | DGAZ | |
Produkty strukturyzowane | Certyfikaty od emitentów jak BNP, Commerzbank en ING. | |
Akcje | Antero Resources | AR |
Cabot Oil & Gas | COG | |
Philips 66 | PSX |
Metale szlachetne
Przy omawianiu tematu surowców nie wolno zapominać o drugiej dużej grupie towarów, którymi są metale szlachetne. O szlachetności metalu decyduje jego odporności na korozję i utlenianie w powietrzu. Złoto jest najbardziej odporne na te wpływy, miedź z kolei najmniej.
Złoto i handel złotem
Notowania złota są bardzo popularne. Jest to najczęściej handlowany metal, znajduje zastosowanie w przemyśle, bankowości i medycynie. Złoto może być przedmiotem obrotu za pośrednictwem kilku wymienionych poniżej instrumentów. Kontrakty CFD to dobry wybór dla mniejszych inwestorów, którzy nie są zainteresowani inwestowaniem zbyt dużego kapitału w handel złotem poprzez kontrakty futures.
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | Gold Futures | GC |
ETF | SPDR Gold Shares | GLD |
ETFS Physical Gold | PHAU | |
Produkty strukturyzowane | Certyfikaty inwestycyjne | |
Akcje | AngloGold Ashanti | AGG |
Goldcorp | GG | |
Barrick Gold Corp | ABX | |
Srebro i handel srebrem
Srebro spośród rodziny metali szlachetnych charakteryzuje się bardziej niestabilnością ceny w porównaniu ze złotem. Podobnie jak złoto, ten towar jest szeroko wykorzystywany w handlu, a jego użycie jest nadal popularne wśród inwestorów metali szlachetnych.
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | Silver futures | SI |
ETF | iShares Silver Trust ETF | SLV |
ETFS Physical Silver Shares ETF | SIVR | |
Ultra Silver ETF | AGQ | |
Produkty strukturyzowane | Certyfikaty inwestycyjne | |
Akcje | Fresnillo | FRES |
Silver Wheaton Corp. | SLW | |
First Majestic Silver Corp. | AG | |
Miedź i handel miedzią
Miedź, ten czerwonawy metal, jest podstawą metali takich jak mosiądz lub brąz i jest szeroko stosowany w budownictwie. Sytuacja gospodarcza w krajach azjatyckich jest silnie uzależniona od ceny miedzi, ze względu na duży popyt na ten surowiec w Chinach. Notowania miedzi są dostępne poprzez następujące instrumenty:
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | NYMEX Copper Index | HG |
ETF | iPath Bloomberg Copper ETN | JJC |
United States Copper Index Fund | CPER | |
iPath Pure Best Copper ETN | CUPM | |
Akcje | BHP Biliton | BHP |
Rio Tinto | RIO | |
Southern Copper Corp. | SCCO | |
Produkty strukturyzowane | Certyfikaty inwestycyjne |
Produkty rolne
Handel produktami rolnymi ma ogromne znaczenie szczególnie dla rolników. Dzięki pochodnym instrumentom finansowym są one w stanie zapobiec znacznym stratom w wyniku nieprzewidywalnych spadków cen na tych produktach.
Handel kawą
Na produkcji kawy, jako najczęściej sprzedawanego towaru rolnego, każdego roku zarabia ponad 100 milionów ludzi. Jest to bardzo popularny towar, którego cena zależy od uprawy krzewów kawowych. Kawa może być przedmiotem handlu, na przykład za pomocą następujących instrumentów:
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | Coffee futures | KC |
ETF | iPath Bloomberg Coffee ETN | JO |
iPath Pure Beta Coffee ETN | CAFE | |
Akcje | Starbucks Corp. | SBUX |
Whitewave Foods Company | WWAV | |
Farmer Brothers Company | FARM | |
Produkty strukturyzowane | Certyfikaty inwestycyjne |
Handel zbożem
Handel zbożami jest popularny, szczególnie ze względu na zmienność cen tych surowców. Zależy ona chociażby od tego czy mamy porę suchą czy deszczową. Obrót towarami, zwłaszcza zbożami, zależy od aktualnych warunków pogodowych. Czynniki te są trudne do przewidzenia, więc rolnicy zabezpieczają się używając pochodnych instrumentów finansowych. Wśród ziaren głównie liczymy kukurydzę i pszenicę. Przykłady tych instrumentów można znaleźć w poniższej tabeli:
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | Corn futures | ZC |
ETF | The Teucrium Corn Fund | CORN |
Produkty strukturyzowane | Certyfikaty inwestycyjne |
Inwestycje w kakao
Kakao – główny surowiec używany przy produkcji czekolady. Z tej grupy surowców kakao jest ostatnim towarem, z którym zapoznamy się w kontekście obrotu giełdowego.
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | Cocoa futures | C |
iPath Bloomberg Cocoa Subindex ETN | NIB | |
iPath Pure Beta Cocoa ETN | CHOC | |
Produkty strukturyzowane | Certyfikaty inwestycyjne |
Pierwiastki chemiczne
Czwarta grupa surowców to pierwiastki chemiczne. W przeciwieństwie do tradycyjnych surowców, którymi już się zajmowaliśmy, pierwiastki z tej grupy są głównie wytwarzane syntetycznie. Wydobywanie tych surowców jest kosztowne i czasami mało opłacalne. Inwestycje w surowce tego typu opisane są poniżej.
Inwestycje w uran
Uran jest znany z zastosowania w reaktorach jądrowych. Energia jądrowa sprawia, że uran jest cennym pierwiastkiem. W reaktorach jądrowych działa jako paliwo do wytwarzania energii.
Generowanie energii w ten sposób jest kontrowersyjnym tematem na całym świecie. Historia pamięta wydarzenia, które popularności tej metodzie produkcji energii delikatnie mówiąc nie przyniosły, przypomnijmy chociażby elektrownię Fukushima. Jeszcze mniej popularnym zastosowaniem jest broń jądrowa. Rosnące napięcia geopolityczne i separacja Stanów Zjednoczonych od paryskiego porozumienia klimatycznego czynią ten temat coraz gorętszym. Popularnym instrumentem notowanym na giełdach jest URA ETF, pomimo dostępne są na rynkach także:
Produkt | Nazwa | Ticker |
Futures | NYMEX Uranium Index | UX |
ETF | Global X Uranium ETF | URA |
Akcje | Cameco Corp. | CCO |
NexGen Energy Limited | NXE | |
Westwater Resources | WWR | |
Altius Minerals | ALS | |
Uranium Participation Corp. | U |
Handel litem
Podobnie jak uran, lit znajduje również zastosowanie w energetyce jądrowej. Co więcej, lit jest odpowiednim elementem do długotrwałego przechowywania energii elektrycznej w postaci baterii litowych i akumulatorów.
Popularność litu obecnie jest bardzo duża, cena tego pierwiastka w ostatnich latach rośnie. Zużycie baterii w smartfonach i rosnąca popularność litu elektrycznego generuje wysoki popyt na ten surowiec.
Instrumenty za pomocą których możesz handlować w lit:
Produkt | Nazwa | Ticker |
ETF | Global X Lithium ETF | LIT |
Akcje | Jiangxi Ganfeng Lithium | 2460 |
Advanced Metallurgical | AMG | |
Tianqi Lithium | 2466 | |
Lithium Americas | LAC | |
Sociedad Quimica Minera de Chile | SQM |
Handlowanie kobaltem
Kolejnym metalem należącym do tej grupy jest kobalt. Ze względu na niską dostępność i złożony proces produkcji, jego cena jest wysoka, porównywalna do ceny srebra. Kobalt dodaje się do stopów ze względu na jego twardość, wytrzymałość i trwałość. Kobalt może być również stosowany do ochrony przed korozją lub w przemyśle szklarskim.
Dostępne produkty:
Produkt | Nazwa | Ticker |
Akcje | Katanga Mining | KAT |
eCobalt Solutions | ECS | |
Fortune Minerals | FT |
Interesują mnie inwestycje w surowce, co dalej?
Dotarliśmy do końca przeglądu handlu surowcami. Jak się dowiedzieliśmy, oprócz złota i ropy można handlować innymi mniej lub bardziej tradycyjnymi towarami.
Jeśli dalej interesują cię inwestycje w surowce za pomocą kilku instrumentów giełdowych, takich jak akcje, kontrakty futures lub fundusze ETF i inne, patrz na tabele powyżej.
Nie jest możliwe określenie instrumentów, dzięki którym obrót towarowy jest najlepszym wyborem, zawsze zależy to od konkretnego rodzaju inwestora i jego stylu, a także od aktualnej sytuacji rynkowej. Głównymi zmiennymi są oczekiwany czas posiadania i opcje kapitałowe.
Czy chcesz bardziej szczegółowo zapoznać się z dostępnymi możliwościami? Skontaktuj się z nami pod numerem 800 080 563 lub wyślij e-mail na adres info@lynxbroker.pl.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o handlu surowcami w LYNX?
LYNX oferuje szeroką gamę rynków i produktów udostępniając inwestycje w surowce i inne aktywa w Polsce przy wyjątkowo niskich opłatach. Wszystkie wyżej wymienione produkty obejmują również instrumenty takie jak akcje, opcje, kontrakty futures, fundusze ETF, kontrakty CFD i inne instrumenty.