Roczny raport z rachunku
Roczny raport zawiera przegląd aktywności na rachunku w danym roku kalendarzowym, w tym informacje dotyczące transakcji, dywidend i działań korporacyjnych.
Zaloguj się
- Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzania Kontem
- Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
- Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key
W menu u góry wybierz opcję Performance & Reports, a następnie opcję Statements.
Wygenerowanie Rocznego raportu
Aby wygenerować roczny raport z rachunku za poprzedni rok, zaloguj się do sekcji Zarządzanie kontem i wykonaj poniższe czynności:
- W górnym menu wybierz opcję Performance & Reports, a następnie kliknij Statements.
- Możesz wygenerować różne raporty, aby przejrzeć swoje transakcje, wyniki, dywidendy i inne szczegóły dotyczące rachunku. Aby wygenerować raport roczny, wybierz opcję Activity Statement.
- W sekcji Period wybierz opcję Annual, a następnie wybierz odpowiedni rok w sekcji Date.
- Na koniec wybierz preferowany format: Download PDF, Download CSV, Download HTML lub View Statement (Wyświetl raport).
- Aby zapoznać się z objaśnieniami dotyczącymi informacji zawartych w raporcie, zobacz: Raport z rachunku | Centrum pomocy | LYNX Broker
Najczęściej zadawane pytania
Jak uzyskać dostęp do raportów z 2020 r. i starszych?
Po migracji do systemu IBIE Twój poprzedni rachunek może być wyświetlany oddzielnie od obecnego. Aby uzyskać dostęp do raportów z 2020 r. i wcześniejszych, musisz wybrać swój poprzedni rachunek.
- Zaloguj się do sekcji „Zarządzanie kontem”.
- W górnej części strony kliknij Add/Edit obok swojego numeru U.
- W panelu po prawej stronie kliknij ikonę filtra i wybierz opcję Migrated. Następnie kliknij Apply.
- Znajdź swój poprzedni rachunek na liście i zaznacz pole wyboru obok niego. Jeśli zaznaczony jest również Twój obecny rachunek, odznacz jego pole wyboru.
- Kliknij Continue, aby przejść do poprzedniego rachunku i uzyskać dostęp do raportów z 2020 r. i wcześniejszych lat.
Za jaki okres mogę generować raporty?
Raporty można generować za ostatnie siedem lat kalendarzowych. Każdy raport obejmuje maksymalnie 365 dni.
W przypadku raportów dotyczących okresów sprzed 2021 r. należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszej sekcji Najczęściej zadawanych pytań dotyczącej generowania raportów z rachunku sprzed migracji.
Jeśli potrzebujesz raportu za wcześniejszy okres, który nie jest dostępny w ramach tej procedury, poproś o niego, wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu obsługi klienta.
Jak skonfigurować powiadomienia o nowo dostępnych raportach?
Aby otrzymywać powiadomienia o nowo dostępnych raportach, wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się do Zarządzania kontem, kliknij Welcome w prawym górnym rogu i wybierz Settings.
- W sekcji Reporting kliknij Statements Delivery.
- Kliknij Configure w sekcji Default Statements Delivery.
- Wybierz preferowaną metodę dostarczania każdego rodzaju raportu.
- Kliknij Continue, aby zapisać zmiany.
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail, upewnij się, że Twój adres e-mail jest aktualny w sekcji Communication w Settings.
Mój raport roczny nie jest jeszcze dostępny. Jak mogę wygenerować raport?
Jeśli opcja Annual (roczny) nie jest jeszcze dostępna dla wybranego roku, raport roczny można wygenerować tylko dla tego okresu przy użyciu funkcji Custom Date Range. Raporty roczne za poprzedni rok są zwykle dostępne do końca stycznia, kiedy to raport można wygenerować z zakresem czasowym 01.01.20XX-31.12.20XX..