Handel & ZleceniaZleceniaRodzaje zleceńZlecenie Bracket

Zlecenie Bracket
Bracket Order

Zlecenie Bracket to kompleksowy rodzaj zlecenia, który pozwala inwestorom ograniczyć straty i zabezpieczyć zysk poprzez połączenie zlecenia z dwoma przeciwnymi zleceniami. Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia w tym artykule.

Czym jest zlecenie Bracket?

Zalety i wady

Składanie zleceń Bracket za pośrednictwem LYNX

Wskazówki i najczęściej zadawane pytania

Czym jest zlecenie Bracket?

Zlecenie Bracket składa się z trzech elementów: zlecenia podstawowego (kupna lub sprzedaży), zlecenia take-profit i zlecenia stop-loss. Zlecenie podstawowe jest wykonywane jako pierwsze, podczas gdy pozostałe dwa zlecenia są automatycznie składane w celu zabezpieczenia zysków lub ograniczenia strat po wykonaniu zlecenia podstawowego.

Główne cechy

Trzy zlecenia w jednym

Łącząc zlecenie podstawowe ze zleceniem take-profit i stop-loss, inwestorzy mogą zdefiniować swoje punkty wejścia i wyjścia, ułatwiając bardziej ustrukturyzowane podejście do handlu.
Po wykonaniu głównego zlecenia, zlecenia take-profit i stop-loss automatycznie zajmują się resztą, umożliwiając inwestorom odejście od rynku bez konieczności ciągłego monitorowania.

Zdefiniowane punkty wyjścia

Ustawienie zdefiniowanych punktów wyjścia może pomóc zmniejszyć potrzebę częstych kontroli rynku, ponieważ zlecenia będą realizowane automatycznie na ustalonych poziomach, co prowadzi do mniej reaktywnego handlu.
Świadomość, że wyjścia są z góry zaplanowane, daje inwestorom większe zaufanie do swoich transakcji, pozwalając im realizować swoją strategię bez konieczności zastanawiania się w zmiennych warunkach rynkowych.

Jak działa zlecenie Bracket?

Podczas składania zlecenia Bracket należy określić trzy kluczowe elementy: zlecenie podstawowe, zlecenie take-profit i zlecenie stop-loss.

Zlecenie kupna

Zleceniu kupna towarzyszą dwa zlecenia sprzedaży:

Take-profit to zlecenie sprzedaży z limitem ceny umieszczone powyżej ceny kupna, którego celem jest sprzedaż akcji z zyskiem, jeśli cena wzrośnie.
Stop-loss to zlecenie stop sprzedaży umieszczone poniżej ceny kupna, aby sprzedać akcje, jeśli cena spadnie, minimalizując stratę.

Zlecenie sprzedaży

Zleceniu sprzedaży towarzyszą dwa zlecenia kupna:

Take-profit to zlecenie kupna limit złożone poniżej ceny sprzedaży. Ma ono na celu odkupienie akcji po niższej cenie, jeśli cena spadnie.
Stop-loss to zlecenie kupna stop złożone powyżej ceny sprzedaży. Może ono spowodować odkupienie akcji, jeśli cena nieoczekiwanie wzrośnie, ograniczając dalszy spadek.

Przykład:

Wyobraź sobie, że chcesz kupić 100 akcji ABC za 220 EUR. Równocześnie w tym samym czasie chcesz określić zlecenie stop-loss, aby sprzedać akcje, jeśli cena spadnie do 215 EUR. Chcesz również złożyć zlecenie take-profit na wypadek, gdyby cena ABC wzrosła do 230 EUR w trakcie sesji.

W scenariuszu 1 cena ABC wzrasta do 230 EUR, co jest ceną graniczną dołączonego zlecenia take-profit. Zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane po tej cenie, a Ty osiągniesz zysk.

W scenariuszu 2 cena ABC spada do 215 EUR. W tym przypadku uruchamiane jest zlecenie stop-loss. Zlecenie sprzedaży jest realizowane po cenie 215 EUR, aby zminimalizować straty.

W obu scenariuszach drugie niezrealizowane zlecenie zostanie anulowane.

Uwaga

WAŻNE:

Korzystając ze zlecenia Bracket, priorytetowo traktujesz zarówno zarządzanie zyskiem, jak i ryzykiem, ustawiając zdefiniowane poziomy realizacji zysków i ograniczania strat. Chociaż ten typ zlecenia zapewnia dodatkową kontrolę, należy pamiętać, że ceny realizacji mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych, zwłaszcza na niestabilnych rynkach lub w przypadku mniej płynnych papierów wartościowych. Upewnij się, że ustawione take-profit i stop-loss są odpowiednie dla Twojej strategii inwestycyjnej, ponieważ duże wahania cen lub luki mogą prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Zalety i wady

Zalety

Wady

Zarządzanie ryzykiem:
Zlecenie Bracket pomaga zarządzać ryzykiem poprzez automatyczne składanie zleceń take-profit i stop-loss, zapewniając zdefiniowane punkty wyjścia.

Złożoność:
Ustawienie zlecenia typu Bracket może być bardziej skomplikowane niż proste zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem, co może stanowić wyzwanie dla początkujących.

Automatyczne Wykonanie:
Zautomatyzowany charakter zleceń Bracket pozwala na wykonanie transakcji bez konieczności ich ciągłego monitorowania.

Warunki rynkowe:
Na niestabilnych rynkach realizacja zleceń stop-loss może nastąpić po cenach gorszych niż oczekiwane, co prowadzi do wyższych strat.

Elastyczny Profit Target:
Możesz ustawić konkretne poziomy cen do realizacji zysków, co pozwala na bardziej strategiczny handel.

Częściowe wykonanie:
W zależności od wybranych typów zleceń, w przypadku niewystarczającej płynności, zlecenia stop-loss mogą zostać częściowo wykonane po różnych cenach.

Jak dołączyć zlecenie typu Bracket do zlecenia głównego

Zaloguj się do LYNX+ i wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać według numeru ISIN, nazwy lub tickera.

Wybierz opcję Kup lub Sprzedaj w prawym górnym rogu, po prawej stronie otworzy się okno zlecenia. W tym miejscu możesz zdefiniować swoje podstawowe zlecenie, aby dołączyć zlecenie bracket, możesz dodać je za pomocą ikony + Opcjonalne Zlecenia Połączone.

Po zdefiniowaniu zleceń Profit Taker i Stop Loss możesz przejrzeć szczegóły zlecenia w Podsumowaniu.

Aby kontynuować, kliknij Dodaj zlecenie, aby je przesłać lub Anuluj, aby je odrzucić.

Zaloguj się do TWS i otwórz Watchlist.

Utwórz zlecenie, klikając prawym przyciskiem myszy w ticker i wybierając opcję Buy lub Sell. Po zdefiniowaniu głównego zlecenia kliknij prawym przyciskiem myszy w wiersz zlecenia i wybierz opcję Attach > Bracket Order.

Możesz teraz zdefiniować Profit Taker i Stop Loss, dostosowując ceny limit i stop.

Po zakończeniu kliknij Preview. Możesz przejrzeć szczegóły zlecenia. Aby potwierdzić, kliknij Override i Transmit.

W aplikacji mobilnej wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać. Po kliknięciu jednego z nich otworzy się okno zlecenia.

Jak pokazano na obrazku, otwórz część Attach Order i wybierz Bracket Order. Możesz teraz zdefiniować zlecenie główne, zlecenie Profit Taker i zlecenie Stop Loss, dostosowując ceny limit i stop.

Po zakończeniu kliknij Preview. Możesz przejrzeć szczegóły zlecenia.

Aby przesłać zlecenie, przesuń palcem w prawo nad przyciskiem Slide To Submit.

Wskazówki przed złożeniem zlecenia Bracket

Składając zlecenie Bracket, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych punktów, aby zapewnić najlepszą możliwą realizację i zminimalizować potencjalne problemy.

Odpowiedni typ zlecenia

Zdecyduj, czy chcesz użyć zleceń rynkowych czy zleceń z limitem ceny dla swojego głównego zlecenia.

Użycie zlecenia z limitem może pomóc w kontrolowaniu ceny wejścia, podczas gdy zlecenie rynkowe priorytetowo traktuje natychmiastową realizację.

Dostosowanie ram czasowych

Weź pod uwagę ramy czasowe swojej transakcji.

Dla transakcji krótkoterminowych mogą być potrzebne węższe poziomy stop-loss i take-profit, podczas gdy transakcje długoterminowe mogą pozwalać na szersze marginesy w zależności od wahań rynku.

Test w Paper Trading

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać ze zleceń Bracket, najpierw poćwicz na rachunku demo.

Pozwoli ci to zapoznać się z ich działaniem bez ryzykowania prawdziwego kapitału.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie typy zleceń mogą być uwzględnione w zleceniu typu Bracket?

Zlecenie typu Bracket zazwyczaj obejmuje zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem na początkowe wejście, zlecenie z limitem na realizację zysku oraz zlecenie stop-loss w celu minimalizacji potencjalnych strat.

Czy mogę złożyć zlecenie typu Bracket dla pozycji długich i krótkich?

Tak, można używać zleceń bracket zarówno dla długich (kupno), jak i krótkich (sprzedaż) pozycji. Mechanizm pozostaje taki sam, z take-profit i stop-loss w obu przypadkach.

Kiedy rozważyć korzystanie ze zlecenia typu Bracket?

Zlecenie Bracket jest idealne, gdy chcesz ustawić zdfiniowane punkty wyjścia zarówno dla realizacji zysków, jak i ograniczania strat, szczególnie na niestabilnych rynkach, gdzie ceny mogą ulegać gwałtownym wahaniom.

Jak ustawić poziomy profit-target i stop-loss w zleceniu typu Bracket?

Podczas składania zlecenia Bracket, można określić profit-target jako stałą cenę powyżej ceny wejścia oraz poziom stop-loss poniżej ceny wejścia.

Jak dołączyć zlecenie Bracket do bieżącej pozycji w TWS?

Kliknij prawym przyciskiem myszy w pozycję, dla której chcesz utworzyć zlecenie Bracket. Wybierz Trade i Create Target/Stop Exit Bracket.

Możesz teraz zdefiniować Profit Taker i Stop Loss, dostosowując ceny limit i stop.

Po zakończeniu kliknij Preview. Możesz przejrzeć szczegóły swojego zlecenia. Aby potwierdzić, kliknij na Override i Transmit.

Jak dołączyć zlecenie Bracket do bieżącej pozycji na LYNX+?

Zaloguj się do LYNX+ i kliknij Portfolio w lewym górnym rogu.

Przejdź do zakładki Pozycje i kliknij na trzy kropki po prawej stronie pozycji, dla której chcesz złożyć zlecenie Bracket, a następnie wybierz opcję Dołącz zlecenie. W sekcji Opcjonalne Zlecenie Połączone możesz wprowadzić stop-loss i dołączyć profit-target.

Po dostosowaniu parametrów zlecenia do swoich preferencji, można przejrzeć szczegóły zlecenia w Podsumowaniu.

Aby kontynuować, kliknij Dodaj zlecenie, aby je przesłać lub Anuluj, aby je odrzucić.

Jak dołączyć zlecenie Bracket do bieżącej pozycji w aplikacji LYNX Trading?

Zaloguj się do aplikacji LYNX Trading i przejdź do swojego Portfolio. Wybierz pozycję, do której chcesz dołączyć zlecenie Bracket.

Na dole pojawi się małe wyskakujące podsumowanie dotyczące Twojej pozycji. Wybierz przycisk Exit Strategy i zdefiniuj Profit Taker i Stop Loss.

Po zakończeniu kliknij przycisk Preview. Możesz przejrzeć szczegóły swojego zlecenia. Aby przesłać zlecenie, przesuń palcem w prawo nad przyciskiem Slide To Submit.