Zlecenie Bracket
Bracket Order
Zlecenie Market if Touched (MIT) to zlecenie, które jest aktywowane po osiągnięciu przez rynek określonej ceny wyzwalającej. Po wyzwoleniu jest ono realizowane jako zlecenie rynkowe, którego celem jest natychmiastowa realizacja po najlepszej dostępnej cenie. Ten rodzaj zlecenia może być stosowany, gdy chcesz kupić lub sprzedać tylko po osiągnięciu określonego poziomu ceny, bez ustalania stałego limitu ceny.
Czym jest zlecenie Bracket?
Zlecenie typu bracket składa się z trzech elementów: zlecenia podstawowego (kupna lub sprzedaży), zlecenia take-profit oraz zlecenia stop-loss. Zlecenie podstawowe jest realizowane jako pierwsze, natomiast pozostałe dwa zlecenia są automatycznie wprowadzane na rynek, aby pomóc zabezpieczyć potencjalne zyski lub ograniczyć straty po realizacji zlecenia podstawowego.
Disclaimer
W przypadku zlecenia bracket zarówno elementy związane z realizacją zysków, jak i zarządzaniem ryzykiem są z góry określone poprzez ustawienie poziomu take-profit i stop-loss. Chociaż zapewnia to większą kontrolę nad zarządzaniem transakcjami, ceny realizacji mogą nadal różnić się od wprowadzonych poziomów ze względu na warunki rynkowe, takie jak zmienność lub niska płynność. Duże wahania cen lub luki mogą prowadzić do wyników odbiegających od zamierzonych poziomów.
Główne cechy
Trzy zlecenia w jednym
- Łącząc zlecenie podstawowe ze zleceniem take-profit i stop-loss, możesz określić punkty wejścia i wyjścia, co ułatwia bardziej ustrukturyzowane podejście do handlu.
- Po wykonaniu zlecenia podstawowego zlecenia take-profit i stop-loss są składane automatycznie. Takie ustawienie zmniejsza potrzebę ciągłego monitorowania, ponieważ po osiągnięciu z góry określonych warunków uruchamiane są powiązane zlecenia.
Zdefiniowane punkty wyjścia
- Ustawienie z góry określonych punktów wyjścia zmniejsza potrzebę ciągłego monitorowania, ponieważ zlecenia są uruchamiane automatycznie, gdy warunki rynkowe osiągną ustalone poziomy.
- Te z góry określone poziomy mogą wspierać bardziej zdyscyplinowane podejście, zwłaszcza w niestabilnych warunkach rynkowych.
Jak działa zlecenie Bracket?
Składając zlecenie bracket, należy określić trzy kluczowe elementy: zlecenie podstawowe, zlecenie take-profit oraz zlecenie stop-loss.
Zlecenie kupna
Zleceniu kupna towarzyszą dwa zlecenia sprzedaży:
- Take-profit to zlecenie sprzedaży limit złożone powyżej ceny kupna. Jego celem jest sprzedaż akcji z zyskiem w przypadku wzrostu ceny.
- Stop-loss to zlecenie sprzedaży stop złożone poniżej ceny kupna. Ma on na celu zmniejszenie potencjalnych strat w przypadku spadku ceny.
Zlecenie sprzedaży
Zleceniu sprzedaży towarzyszą dwa zlecenia kupna:
- Take-profit to zlecenie kupna limit złożone poniżej ceny sprzedaży. Ma ono na celu odkupienie akcji po niższej cenie, jeśli cena spadnie.
- Stop-loss to zlecenie kupna stop złożone powyżej ceny sprzedaży. Może ono spowodować odkupienie akcji, jeśli cena nieoczekiwanie wzrośnie, ograniczając dalszy spadek.
Przykład:
Wyobraź sobie, że chcesz kupić 100 akcji ABC za 220 EUR. Jednocześnie chcesz ustawić zlecenie stop-loss, aby sprzedać akcje, jeśli cena spadnie do 215 EUR. Ustawiasz również zlecenie take-profit na wypadek, gdyby cena ABC wzrosła do 230 EUR podczas sesji.
- Scenariusz 1: Cena ABC wzrasta do 230 EUR. Twoje dołączone zlecenie sprzedaży z limitem zostaje uruchomione, a pozycja zostaje zamknięta na tym poziomie, co skutkuje zrealizowanym zyskiem.
- Scenariusz 2: Cena akcji ABC spada do 215 EUR. Twoje zlecenie stop-loss zostaje uruchomione, a zlecenie sprzedaży zostaje zrealizowane na tym poziomie, ograniczając potencjalną stratę.
W obu przypadkach pozostałe nieuruchomione dołączone zlecenie zostaje automatycznie anulowane przez system.
Korzystając ze zlecenia Bracket, priorytetowo traktujesz zarówno zarządzanie zyskiem, jak i ryzykiem, ustawiając zdefiniowane poziomy realizacji zysków i ograniczania strat. Chociaż ten typ zlecenia zapewnia dodatkową kontrolę, należy pamiętać, że ceny realizacji mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych, zwłaszcza na niestabilnych rynkach lub w przypadku mniej płynnych papierów wartościowych. Upewnij się, że ustawione take-profit i stop-loss są odpowiednie dla Twojej strategii inwestycyjnej, ponieważ duże wahania cen lub luki mogą prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
Zalety i wady
Zalety
Wady
- Zarządzanie ryzykiem:
Zlecenie typu bracket pomaga zarządzać ryzykiem poprzez automatyczne składanie zleceń take-profit i stop-loss, zapewniając z góry określone poziomy wyjścia.
- Złożoność:
Zlecenia bracket są bardziej złożone niż proste zlecenia rynkowe lub zlecenia z limitem ceny, co może stanowić wyzwanie dla początkujących inwestorów.
- Automatyczne Wykonanie:
Po zrealizowaniu zlecenia głównego, zlecenia powiązane są składane automatycznie, co zmniejsza potrzebę ciągłego ręcznego monitorowania.
- Warunki rynkowe:
Na niestabilnych lub niepłynnych rynkach zlecenia stop-loss mogą być realizowane po mniej korzystnych cenach niż zamierzone.
- Elastyczny Profit Target:
Możesz ustalać konkretne poziomy cenowe dla potencjalnej realizacji zysków.
- Częściowe wykonanie:
W przypadku niskiej płynności dołączone zlecenia mogą być realizowane częściowo i po różnych cenach.
Jak dołączyć zlecenie typu Bracket do zlecenia głównego w LYNX+
W LYNX+ możesz znaleźć konkretne papiery wartościowe, korzystając z paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Wyszukiwanie możesz przeprowadzić według nazwy, kodu ISIN lub symbolu giełdowego.
Po wybraniu produktu zostaniesz przeniesiony/a do strony z jego przeglądem. W prawym górnym rogu możesz kliknąć Buy lub Sell, aby otworzyć okno zlecenia. Możesz wprowadzić odpowiednią ilość i wybrać czas ważności zlecenia.
W tym miejscu można zdefiniować zlecenie główne i dołączyć do niego zlecenie bracket, dodając je za pomocą ikony + Opcjonalne Zlecenie Połączone. Po zdefiniowaniu zlecenia typu profit taker i stop loss można przejrzeć szczegóły zlecenia w sekcji Podsumowanie.
Po dostosowaniu zlecenia sprawdź wszystkie szczegóły w Podsumowaniu.
Aby kontynuować, kliknij Dodaj zlecenie, aby je złożyć, lub Anuluj, aby je odrzucić.
Zaloguj się do TWS i otwórz Watchlist.
Utwórz zlecenie, klikając prawym przyciskiem myszy w ticker i wybierając opcję Buy lub Sell. Po zdefiniowaniu głównego zlecenia kliknij prawym przyciskiem myszy w wiersz zlecenia i wybierz opcję Attach > Bracket Order.
Możesz teraz zdefiniować Profit Taker i Stop Loss, dostosowując ceny limit i stop.
Po zakończeniu kliknij Preview. Możesz przejrzeć szczegóły zlecenia. Aby potwierdzić, kliknij Override i Transmit.
W aplikacji mobilnej wyszukaj produkt, który chcesz kupić lub sprzedać. Po kliknięciu jednego z nich otworzy się okno zlecenia.
Jak pokazano na obrazku, otwórz część Attach Order i wybierz Bracket Order. Możesz teraz zdefiniować zlecenie główne, zlecenie Profit Taker i zlecenie Stop Loss, dostosowując ceny limit i stop.
Po zakończeniu kliknij Preview. Możesz przejrzeć szczegóły zlecenia.
Aby przesłać zlecenie, przesuń palcem w prawo nad przyciskiem Slide To Submit.
Wskazówki przed złożeniem zlecenia Bracket
Przy składaniu zlecenia bracket weź pod uwagę kilka kluczowych kwestii, aby zapewnić jego prawidłową realizację oraz zminimalizować ryzyko nieoczekiwanych wyników.
Odpowiedni typ zlecenia
Zdecyduj, czy dla zlecenia głównego użyć zlecenia rynkowego, czy zlecenia z limitem ceny.
Zlecenie z limitem ceny daje kontrolę nad ceną wejścia, natomiast zlecenie rynkowe priorytetowo traktuje natychmiastową realizację.
Dostosowanie ram czasowych
W transakcjach krótkoterminowych często stosuje się bardziej restrykcyjne poziomy stop-loss i take-profit, podczas gdy w transakcjach długoterminowych można stosować szersze marginesy.
Test w Paper Trading
Jeśli nie znasz jeszcze zleceń Bracket, rozważ ćwiczenia na rachunku demo.
Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć ich działanie bez ryzykowania realnego kapitału.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie typy zleceń mogą być uwzględnione w zleceniu typu Bracket?
Zlecenie typu Bracket Order zazwyczaj obejmuje zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem jako wejście na rynek, zlecenie z limitem do realizacji zysku (take profit) oraz zlecenie stop loss w celu ograniczenia ryzyka strat.
Czy mogę złożyć zlecenie typu Bracket dla pozycji długich i krótkich?
Tak, zlecenia typu bracket mogą być stosowane zarówno dla pozycji kupna (długich), jak i sprzedaży (krótkich). W obu przypadkach łączą one zlecenie podstawowe z profit target i stop-loss.
Kiedy rozważyć korzystanie ze zlecenia typu Bracket?
Zlecenie bracket warto rozważyć, jeśli chcesz z góry określić poziomy wyjścia zarówno dla zysków, jak i strat, szczególnie na rynkach charakteryzujących się dużymi wahaniami cen.
Jak ustawić poziomy profit-target i stop-loss w zleceniu typu Bracket?
Możesz określić profit target jako stałą cenę powyżej poziomu wejścia, a stop-loss jako poziom poniżej wejścia. Pamiętaj, że ruchy rynkowe mogą spowodować realizację zlecenia po cenach innych niż zamierzone.
Jak dołączyć zlecenie Bracket do bieżącej pozycji w TWS?
Kliknij prawym przyciskiem myszy w pozycję, dla której chcesz utworzyć zlecenie Bracket. Wybierz Trade i Create Target/Stop Exit Bracket.
Możesz teraz zdefiniować Profit Taker i Stop Loss, dostosowując ceny limit i stop.
Po zakończeniu kliknij Preview. Możesz przejrzeć szczegóły swojego zlecenia. Aby potwierdzić, kliknij na Override i Transmit.
Jak dołączyć zlecenie Bracket do bieżącej pozycji na LYNX+?
Zaloguj się do LYNX+ i kliknij Portfolio w lewym górnym rogu.
Przejdź do zakładki Pozycje i kliknij trzy kropki po prawej stronie pozycji, dla której chcesz złożyć zlecenie typu bracket, a następnie wybierz opcję Dołącz zlecenie. W sekcji Dołączone zlecenie możesz wybrać dołączenie Stop Loss, Profit Taker lub kombinacji obu, wybierając Bracket.
Wprowadź cenę LMT dla realizacji zysku (Profit Taker), wybierz typ zlecenia dla stop loss (STP, STP LMT lub TRAIL) i określ cenę lub wartości przypisane do wybranego rodzaju zlecenia. Więcej informacji o rodzajach zleceń znajdziesz tutaj.
Po dostosowaniu parametrów zlecenia do własnych preferencji można przejrzeć szczegóły zlecenia, klikając przycisk Podgląd. Aby kontynuować, kliknij przycisk Potwierdź zlecenie lub ikonę X, aby je odrzucić.
Jak dołączyć zlecenie Bracket do bieżącej pozycji w aplikacji LYNX Trading?
Zaloguj się do aplikacji LYNX Trading i przejdź do swojego Portfolio. Wybierz pozycję, do której chcesz dołączyć zlecenie Bracket.
Na dole pojawi się małe wyskakujące podsumowanie dotyczące Twojej pozycji. Wybierz przycisk Exit Strategy i zdefiniuj Profit Taker i Stop Loss.
Po zakończeniu kliknij przycisk Preview. Możesz przejrzeć szczegóły swojego zlecenia. Aby przesłać zlecenie, przesuń palcem w prawo nad przyciskiem Slide To Submit.
Poznaj inne typy zleceń
Zlecenie Rynkowe
Rodzaje zleceń
Zlecenie rynkowe to polecenie kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego w możliwie najkrótszym czasie po najlepszej dostępnej cenie na giełdzie. Priorytetem jest szybkość realizacji zlecenia, a nie kontrola ceny.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia
Zlecenie Limit
Rodzaje zleceń
Zlecenie z limitem (limit order) to polecenie kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po określonej cenie lub lepszej. Zapewnia kontrolę ceny, jednak realizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy rynek osiągnie ustalony poziom ceny.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia
Zlecenie Stop
Rodzaje zleceń
Zlecenie stop jest aktywowane po osiągnięciu określonej ceny stop. Następnie staje się zleceniem rynkowym kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia
Zlecenie Stop Limit
Rodzaje zleceń
Zlecenie stop limit jest uruchamiane po osiągnięciu określonej ceny stop. Po aktywacji staje się zleceniem limit po cenie limit określonej przez użytkownika.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia
Zlecenie Kroczące
Rodzaje zleceń
Zlecenie trailing stop automatycznie dostosowuje cenę stop o stałą kwotę lub procent w miarę zmian ceny rynkowej, pomagając podążać za trendami wzrostowymi lub spadkowymi.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia
Zlecenie Trail Limit
Rodzaje zleceń
Zlecenie typu „trailing stop-limit” dostosowuje cenę stop o stałą kwotę lub procent w miarę zmian na rynku. Po osiągnięciu ceny stop zlecenie limitowe jest składane na z góry określonym poziomie limitu.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia
Zlecenie Market if Touched
Rodzaje zleceń
Zlecenie Market if Touched jest aktywowane, gdy rynek osiągnie z góry określoną cenę aktywacji. Po uruchomieniu staje się zleceniem rynkowym i jest realizowane po najlepszej dostępnej cenie.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia
Zlecenie Limit if Touched
Rodzaje zleceń
Zlecenie typu „Limit if Touched” jest aktywowane, gdy rynek osiągnie z góry określoną cenę aktywacji. Po uruchomieniu staje się zleceniem limitowym po cenie określonej przez użytkownika.
Dowiedz się więcej o tym typie zlecenia