Transfer przychodzący

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcje opisującą dokładną procedurę wykonania transferu papierów wartościowych od innego brokera do LYNX.

Zaloguj się

Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzania Kontem
Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

Otwórz Zarządzanie Kontem

W menu u góry, wybierz Transfer & Pay a następnie Transfer Positions.

Informacje na temat brokera

W następnym kroku, wybierz Incoming transfer.

Wybierz lokalizację, w której znajduje się broker. Jeśli broker jest z USA lub Kanady, wybierz United States lub Canada, w przeciwnym razie wybierz All Other Regions. Wybierz metodę transferu i naciśnij przycisk Select

Wypełnij poniższe informacje:

Financial Institution –wybierz brokera, od którego dokonujesz transfer aktywów
Your Account Number at Broker – wprowadź numer rachunku u brokera, od którego chcesz przenieść pozycje
Name of Account Holder at Financial Institution – tutaj wpisz Twoje imię i nazwisko
Account Type – wybierz rodzaj rachunku posiadanego u danego brokera
Country of Financial Institution – wybierz kraj, w którym znajduje się broker
Contact email of your Financial Institution – podaj adres e-mail używany przez drugiego brokera do spraw transferów
Save Broker Information – jeśli w przyszłości chcesz wykonać inne transfery przychodzące od tego brokera, możesz zapisać informacje o nim, aby nie musieć wypełniać ich ponownie

Dodaj aktywa

W dolnej części strony system poprosi o uzupełnienie informacji dotyczących pozycji, które chcesz przenieść. Aby dodać aktywa, które chcesz przenieść, kliknij przycisk Add Asset.

Pojawi się nowe okno, w którym należy znaleźć aktywa, które mają zostać przeniesione.
Akcje można wyszukiwać według symbol, ISIN, CUSIP lub company name.

Po dodaniu aktywa, które chcesz przenieść, nadal musisz wybrać, czy masz krótką czy długą pozycję, a także musisz wprowadzić liczbę akcji / kontraktów.

Następnie potwierdź, klikając przycisk Save and Finish.

Weryfikacja transferu

W ostatnim kroku zostaniesz poproszony o weryfikację. Wpisz swoje imię i nazwisko w pustym polu i potwierdź, naciskając przycisk Continue.

Na następnej stronie zobaczysz potwierdzenie wypełnienia wniosku o transfer przychodzący. Kliknij przycisk View Form w celu wyświetlenia formularza upoważnienia (Authorization form).

Podpisz i wyślij dokument do drugiego brokera.

WAŻNE

NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Czas przetwarzania transferu może być bardzo różny, od kilku dni roboczych do kilku tygodni, w zależności od złożoności przelewu i koordynacji z instytucją finansową (brokerem).

Najczęściej zadawane pytania

Które produkty mogą zostać przeniesione?

Możesz przenosić akcje, fundusze ETF, obligacje, fundusze i warranty na i z rachunku LYNX. Do LYNX nie można przenosić amerykańskich akcji o małej kapitalizacji (akcje groszowe na giełdzie: PINK). Przenoszone mogą być tylko pozycje całkowite. Transfer pozycji ułamkowych nie jest możliwy.

Transfer jest możliwy tylko wtedy, gdy instrumenty finansowe, które mają zostać przeniesione, są zbywalne za pośrednictwem LYNX. Przelewy z rachunków wspólnych na rachunki indywidualne nie są dozwolone. Przelew z rachunku indywidualnego na rachunek wspólny jest możliwy

Jak długo trwa transfer?

Czas przetwarzania transferów wynosi około 3 tygodni. W indywidualnych przypadkach czas przetwarzania może być dłuższy; poinformujemy o tym osobno. Prosimy o wyjaśnienie z dostawcą transferującym, czy handel instrumentami finansowymi jest możliwy w międzyczasie..

Ile kosztuje transfer?

Z naszej strony transfer papierów wartościowych jest bezpłatny. Drugi broker może naliczyć opłaty.

Co oznacza FOP?

FOP oznacza Free Of Payment (brak opłat) i jest globalnie obsługiwaną metodą przelewów papierów wartościowych. W przypadku przelewów od lub do amerykańskich brokerów należy użyć ACATS, DRS lub FOP (USA).

Czy transfery wpływają na opodatkowanie zysków/strat?

LYNX nie jest połączony z procedurą Taxbox ze względu na zarządzanie rachunkiem za granicą. W związku z tym ceny zakupu aktywów nie zostaną przesłane. Salda kompensacji strat również nie mogą zostać przeniesione.
Po zakończeniu transferu rachunku papierów wartościowych można wprowadzić ceny zakupu ręcznie.

Jak złożyć wniosek o zmianę depozytariusza dla moich papierów wartościowych?

Jeśli posiadasz w swoim portfelu papiery wartościowe notowane w EUR i chcesz je sprzedać na giełdzie amerykańskiej (tj. w USD), należy wcześniej zainicjować zmianę depozytariusza. Proces ten polega na przeniesieniu pozycji do innego depozytu, co powoduje zmianę dostępnych giełd i waluty. W ten sposób możesz również przenieść papiery wartościowe, dla których handel został zawieszony w danym segmencie rynku, do innego depozytu, aby handlować nimi na innej giełdzie i w innej walucie.

Należy pamiętać, że opłata za zmianę depozytariusza będzie zawsze naliczona w USD. Naliczenie to następuje w USD niezależnie od waluty bazowej rachunku lub waluty posiadanych akcji.

Ponadto pozycja, która ma zostać przeniesiona, nie może być przedmiotem obrotu przez okres około 2-3 tygodni podczas zmiany depozytariusza.

Dla papierów wartościowych notowanych w USD lub EUR:

Zaloguj się do Zarządzanie Kontem
Po zalogowaniu kliknij Transfer & Pay > Transfer Positions. Następnie wybierz Depository / Trading Currency Change.
Wybierz Search Type.
W zależności od wybranego typu wyszukiwania, wprowadź symbol, ISIN, CUSIP lub nazwę firmy papieru wartościowego w następnym polu.
Po wybraniu giełdy kliknij Search.
Pozycja zostanie wyświetlona. Wprowadź ilość w odpowiednim polu i nową walutę w kolumnie Change Symbol To. Następnie kliknij przycisk Continue.
W ostatnim kroku należy potwierdzić swoją tożsamość, następnie kliknij Continue.

Jeśli nie możesz wprowadzić zmiany depozytariusza za pomocą powyższych instrukcji, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w lokalnym oddziale LYNX w celu uzyskania dalszych informacji.

Jak przenieść akcje z instytucji kanadyjskiej lub amerykańskiej za pośrednictwem DRS (Direct Registration System)?

Jeśli przechowujesz swoje akcje u agenta transferowego, takiego jak Computershare (w Kanadzie lub USA), możesz przenieść je na swój rachunek LYNX, korzystając z metody DRS (Direct Registration System) poprzez Zarządzanie kontem. Proszę uważnie postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zanim zaczniesz

Upewnij się, że poniższe informacje dokładnie odpowiadają danym znajdującym się w dokumentacji agenta transferowego:

Numer rachunku
Pełne imię i nazwisko / Nazwa firmy
Numer identyfikacji podatkowej (TIN) (dla papierów wartościowych z USA)

Możesz zweryfikować te dane kontaktując się z:

Spółką, w której posiadasz akcje, lub
Agentem transferowym (np. Computershare)

Poproś o aktualny wyciąg DRS lub formularz (= nie starszy niż 3 miesiące), zawierający Twoje zarejestrowane informacje.

2. Proces transferu krok po kroku

Zaloguj się do Zarządzania.
Przejdź do: Transfer & Pay > Transfer Positions > Incoming
Wybierz region: Kanada lub Stany Zjednoczone
Wybierz: Transfer Shares Held at Transfer Agent via DRS (Direct Registration System) i kliknij SELECT
Wprowadź wymagane dane brokera i rejestracyjne, zaczynając od numeru rachunku u agenta transferowego.

Zalecamy regularne monitorowanie statusu transferu w zakładce Transaction Status & History. Jeśli Interactive Brokers będzie wymagać wyciągu lub formularza DRS, system wyświetli opcję przesłania dokumentu bezpośrednio w szczegółach transferu.

3. Opłaty i wymagane minimalne salda

Transfery DRS w USA

Obowiązują opłaty manipulacyjne.
Utrzymuj minimalne saldo 150 USD, aby pokryć ewentualne opłaty.
Pobierane opłaty:
- 25 USD za rozliczoną transakcję
- 100 USD za odrzuconą transakcję

Transfery DRS w Kanadzie

Obowiązują opłaty manipulacyjne.
Utrzymuj minimalne saldo 300 CAD, aby pokryć ewentualne opłaty.
Pobierane opłaty:
- Dokładna opłata za rozliczenie lub odrzucenie naliczana przez agenta transferowego
- Plus 30 CAD za transakcję

Uwaga dotycząca przewalutowania: Jeśli konwertujesz środki (np. z EUR na USD/CAD), aby pokryć opłaty DRS, muszą one zostać całkowicie rozliczone (T+2) w momencie składania zlecenia. W przeciwnym razie transfer DRS zostanie odrzucony z powodu niewystarczających dostępnych środków.

4. Ważne informacje

Obsługiwane są tylko transfery NCBO DRS. Oznacza to, że struktura własności musi być identyczna: transfery są dozwolone wyłącznie z rachunku indywidualnego na indywidualne lub wspólnego na wspólne, przy identycznych właścicielach rachunku po obu stronach.
Transfery DRS są obsługiwane wyłącznie dla papierów wartościowych notowanych w USA i Kanadzie. Większość papierów notowanych na głównych giełdach kwalifikuje się do DRS. Ważne jest, aby Twoje akcje były „unrestricted” – jest to wskazane w samym wyciągu DRS.
Pełne imię i nazwisko / Nazwa firmy oraz (dla akcji z USA) numer TIN muszą być identyczne zarówno na rachunku wysyłającym, jak i odbiorczym.
Jeśli dane się nie zgadzają, transfer może zostać odrzucony, a opłaty i tak zostaną naliczone.
Jeśli Twój rachunek IBKR nie ma ważnego formularza W-9 z amerykańskim numerem podatkowym (np. SSN lub EIN), Interactive Brokers użyje domyślnego TIN (999999999). Jeśli nie zgadza się to z danymi agenta transferowego, prosimy o kontakt z Client Services przez Message Center w celu ręcznej obsługi.
Jeśli Twoje akcje są przechowywane na wielu rachunkach u agenta transferowego, musisz złożyć oddzielne zlecenie DRS dla każdego rachunku. Dodatkowo każde zlecenie DRS należy wprowadzić osobno dla każdej pozycji, co oznacza, że opłaty również muszą być uiszczane osobno dla każdej pozycji.
Proszę pamiętać: IBKR może nie akceptować niektórych amerykańskich akcji typu micro-cap. Takie papiery wartościowe mogą być tymczasowo ograniczone w sprzedaży podczas przeprowadzania due diligence. Możesz jednak w każdej chwili przenieść je poza swój rachunek.